在杨,奥德尔和科斯特纳,财富管理以我们与客户建立的关系为中心。与许多推广预制模型投资组合或自己的投资产品的公司不同,我们与高净值人士并肩工作,以创建高度个性化,深思熟虑的投资和财富管理策略。
没有隐藏的费用
在杨,奥德尔和科斯特纳,我们相信您雇用的财富管理公司应该始终为您提供支持。这意味着您对交易成本有清晰的了解,并且不会因隐藏的额外成本而感到惊讶。
我们的核心原则是:
- 完全透明至关重要。您应该事先知道您要承担多少费用。我们在买卖时收取1%的固定费率。
- 您的目标是我们的首要任务。当我们为您提供投资建议时,我们始终致力于您的最佳利益。
- 我们不会因促销,推荐或购买投资而获得付款回扣或佣金。
我们在这里帮助您实现目标
我们所有的服务都有一个主要目标;进一步提升客户的财务目标。您自己的特定目标指导我们创建一个特别精心设计的投资组合,并基于您的目标。 在为您选择任何投资之前,我们会了解您,确定您正在寻找的回报水平,您的风险承受能力,维持当前生活方式所需的条件,未来的负债,优先流动性水平以及其他因素。
杨,奥德尔和科斯特纳,财富管理团队由经验丰富的专业人士组成,由专职客户经理领导,他们的综合人才和技能完全专注于将您带到您想要的财务状况。
您可以期待什么:
- 除了定期沟通以更新和评估进度以及您的情况发生任何变化外,我们的团队也非常平易近人,能够及时回答您的任何问题。
- 我们将您的首选级别参与财富管理流程。虽然有些人喜欢密切参与日常决策,但其他人更愿意退居二线并获得较少的更新。无论您喜欢什么样的参与程度,我们都可以帮您。
- 我们很乐意与您的其他专业顾问联系,如税务代理或法律顾问,以确保您获得最佳建议。